2024年Q1中國客廳智能設(shè)備線上零售市場數(shù)據(jù)總結(jié)報告
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客廳智能設(shè)備
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國智能總結(jié)2024年第一季度，客廳中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、設(shè)備市場數(shù)據(jù)昆明美女快餐外圍上門外圍女（微信199-7144=9724）提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)智能電視、線上移動智慧屏、零售智能平板、報告智能音箱、中國智能總結(jié)回音壁、客廳智能盒子、設(shè)備市場數(shù)據(jù)XR、線上智能門鎖、零售監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的報告線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1706萬臺，同比上漲8.9%；總零售額達(dá)253億元，中國智能總結(jié)同比上漲7.7%。客廳
2024年第一季度，設(shè)備市場數(shù)據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)和市場消費有所復(fù)蘇，不少智能設(shè)備的市場表現(xiàn)迎來了開門紅。
得益于年輕消費者對大屏的偏好，智能投影市場回暖；電視市場有企穩(wěn)態(tài)勢。智能平板在學(xué)習(xí)機(jī)的帶動下保持增長；源于對家庭安防的認(rèn)知和需求提升，智能門鎖和攝像頭雙雙大漲。
不過，智能音箱、智能電視盒子的頹勢未止。XR市場中VR仍處于瓶頸期，AR市場則繼續(xù)大踏步向前。昆明美女快餐外圍上門外圍女（微信199-7144=9724）提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)
產(chǎn)品層面，“顯示屏+”成為越來越多消費電子產(chǎn)品的選擇，繼智能音箱、智能門鎖之后，智能投影、攝像頭也開始搭載顯示屏，為消費者帶來全新的交互體驗。
2024年Q1 中國客廳智能設(shè)備線上市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元
注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道
智能投影
2024年第一季度，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為93.1萬臺，同比上漲13.2%；銷額為13.9億元，同比下降9.8%。
1LCD產(chǎn)品貢獻(xiàn)了主要增量，其在線上市場的銷量占比已接近7成，今年第一季度銷量的同比漲幅超過了20%。市場格局方面，新品牌繼續(xù)進(jìn)入和市場競爭內(nèi)卷共存。小米、哈趣、小明和瑞格爾在銷額方面排名前四，但集中度有所下降。
DLP市場占比雖然被壓縮，但銷量降幅從雙位數(shù)開始收窄至個位數(shù)。第一季度，DLP產(chǎn)品在線上市場的均價為3289元，較2023年同期下降了近500元。市場格局方面，極米、堅果、當(dāng)貝和Vidda在銷額方面排名前四，集中度接近九成，且仍在上漲。
智能電視
2024年第一季度，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為476.6萬臺，同比微降0.2%；銷額為134.8億元，同比上漲21.3%。
中國電視市場的“分化”在不斷蔓延，在廠商格局的演變中，寡頭效應(yīng)與持續(xù)的品牌分化正在擴(kuò)大。
產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)亦出現(xiàn)顯著分化：50寸以下的主流尺寸零售量持續(xù)下降，而65寸以上的大尺寸零售量則全面增長。第一季度，線上零售市場的平均尺寸進(jìn)一步上升到59.1英寸，較2023年同期增長近3英寸。此外，85+英寸電視的零售量呈現(xiàn)翻倍式增長。
Mini LED市場持續(xù)向好發(fā)展。第一季度，Mini LED電視線上監(jiān)測市場的銷量同比漲幅達(dá)到184%。
移動智慧屏
2024年第一季度，中國移動智慧屏線上監(jiān)測市場銷量為3.5萬臺，同比增長730%；監(jiān)測銷額為1.4億元，同比增長797%；均價為3975元，同比增長8.1%。
雖然第一季度的銷量同比大幅增長，但環(huán)比去年第四季度有所下降，移動智慧屏產(chǎn)品價格仍處于高位，未來更加親民的價格將是市場發(fā)展起量的關(guān)鍵。
品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，份額達(dá)到39.2%，同比增長24.1個百分點；KTC、創(chuàng)維、當(dāng)貝等品牌表現(xiàn)出色，均取得一定增長。
27寸屏仍是市場主力產(chǎn)品，但隨著市場價格的演變，未來24寸或更小尺寸的產(chǎn)品亦有較大的發(fā)展空間。2024年第一季度，4K屏幕市場份額已達(dá)到22%，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素將是移動智慧屏市場主要的發(fā)展方向。
智能平板
2024年第一季度，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為286.9萬臺，同比增長9.7%；銷額為74.8億元，同比下降6.6%。
市場增長一方面歸因于國產(chǎn)手機(jī)品牌的出色表現(xiàn)，為國產(chǎn)平板注入了增長活力。第一季度，TOP3品牌Apple、華為、小米的合計份額為59.8%，較去年同期下降了0.3個百分點。由于Apple近一年未推出新品，銷量下降20%；而華為和小米搶占市場份額，銷量都實現(xiàn)了超過30%的增長。
另一方面，學(xué)習(xí)平板這一細(xì)分賽道仍為整體市場增長的助推劑。學(xué)習(xí)平板第一季度銷量為29.0萬臺，同比增長33.4%，遠(yuǎn)超整體市場漲幅，占比則為10.1%；通用本占比為82.1%，銷量同比增長5.5%；閱讀器和辦公本合并占比約為8%，銷量增幅均在10%以上。
智能音箱
2024年第一季度，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為111.6萬臺，同比下降28.7%；監(jiān)測銷額為2.9億元，同比下降34.6%。消費者對智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，并且中高端產(chǎn)品發(fā)展受阻，價格不斷下降。
品牌方面，小米市場份額達(dá)到了47.0%，同比大幅增長9.6個百分點；天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導(dǎo)致市場份額下降至21.2%，同比減少5.2個百分點；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場份額下降至27.6%，同比減少4.5個百分點。
細(xì)分市場，屏幕音箱由于開學(xué)季學(xué)習(xí)使用場景需求有所回升，但同比市場份額依然保持下滑狀態(tài)。2024年第一季度，屏幕音箱線上監(jiān)測市場銷量占比為22.3%，同比下降2.1個百分點，其中千元以上中高端產(chǎn)品的低迷是屏幕音箱下滑的主要原因之一。
回音壁
2024年第一季度，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為8.9萬臺，同比增長1.5%；監(jiān)測銷額為1.2億元，同比下降9.0%。春節(jié)期間，帶有K歌功能的中低端產(chǎn)品大幅增長，導(dǎo)致整體市場均價下滑，市場呈現(xiàn)量漲額降。
品牌方面，國際品牌中JBL、三星和索尼依然保持市場前三，并且依靠強(qiáng)大全面的產(chǎn)品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產(chǎn)品取得份額增長，TOP3品牌份額集中度進(jìn)一步提升。
細(xì)分市場中，2024年第一季度，回音壁市場中帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)59.1%，較同期增長了9.5個百分點；杜比全景聲產(chǎn)品均價為4150元，價格下降了10.9%。全景聲回音壁產(chǎn)品價格的下探將有望推動該細(xì)分賽道持續(xù)增長。
智能盒子
2024年第一季度，中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為38.5萬臺，同比下降29.0%；監(jiān)測銷額為0.7億元，同比下降35.8%。
廣電總局對網(wǎng)絡(luò)電視直播APP、電視“套娃”收費和操作復(fù)雜的整治，使得智能盒子市場不合規(guī)的品牌相繼退出，第一季度線上市場在售品牌數(shù)量減少了10個。同時市場資源進(jìn)一步向頭部品牌靠攏，TOP3品牌為騰訊、天貓魔屏和小米，合計份額為52.4%，環(huán)比增長2個百分點。
2024年，在廣電總局開展的第二、三階段治理工作中，推進(jìn)電視機(jī)頂盒一體化將成為重點，這就意味著智能內(nèi)容盒子可能面臨著被淘汰的風(fēng)險。
XR設(shè)備
2024年第一季度，中國擴(kuò)展現(xiàn)實（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為4.9萬套，同比下降28.4%；銷額為1.6億元，同比下降30.1%。盡管在2月，XR設(shè)備銷量同比迎來自2023年1月以來的首次轉(zhuǎn)正，但個位數(shù)的漲幅仍未能止住1月和3月的雙位數(shù)降幅。
Apple MR頭顯的火熱沒有給中國市場帶來足夠的熱度，第一季度VR線上銷量同比依然大降51.6%；在整體市場內(nèi)部占比則降至53.6%。目前有第三方店鋪在銷售美版的Apple Vision Pro，售價3萬元起；中國版有望在年內(nèi)上市。
AR第一季度的銷量占比達(dá)到46.4%，較去年同期上漲25.7個百分點，銷量同比則達(dá)到60.6%。“AR四小龍”占據(jù)著九成以上的市場份額；XREAL、雷鳥先后完成6000萬美元和億元級的融資。
智能門鎖
2024年第一季度，中國智能門鎖市場線上監(jiān)測銷量為94.3萬套，同比增長33.5%；銷額為9.2億元，同比增長24.1%。
品牌方面，TOP4品牌的銷量份額為43.3%，同比增長了1.8 個百分點。頭部品牌在技術(shù)、生態(tài)、渠道、營銷等全方位角度升維思考、降維打擊；腰部品牌的競爭策略是通過爆品和性價比產(chǎn)品，快速搶占市場，其中華為和海爾智能門鎖表現(xiàn)突出。
產(chǎn)品方面，人臉識別、靜脈識別等生物識別解鎖方式保持高速增長，銷量同比增長均超過 150%；貓眼大屏鎖熱度不減，銷量份額從2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。此外，安全性能更高、監(jiān)控范圍更廣的復(fù)合型智能門鎖在市場逐漸火熱。
監(jiān)控攝像頭
2024年第一季度，中國監(jiān)控攝像頭市場線上監(jiān)測銷量為587萬臺，同比增長31.3%；銷額為12.2億元，同比增長7.3%。
品牌方面，在室內(nèi)場景中，連續(xù)三個季度，小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。在室外場景中，頭部品牌集中度則相對較低；喬安、小米等室內(nèi)細(xì)分市場的頭部品牌正在發(fā)力。
產(chǎn)品畫質(zhì)方面，在單目產(chǎn)品市場，2024年第一季度，300萬和400萬像素單目產(chǎn)品的合計銷量份額達(dá)55.1%，為市場主流，但已呈現(xiàn)向高像素轉(zhuǎn)移的趨勢。500萬像素單目產(chǎn)品增長最為明顯，銷量份額達(dá)到20.7%，同比增長13.6個百分點；800萬像素則是今年主流企業(yè)布局的重點方向。
產(chǎn)品形態(tài)方面，槍球聯(lián)動攝像頭、雙目和多目產(chǎn)品的規(guī)模翻數(shù)番，成為大熱的產(chǎn)品方向。帶屏攝像頭在線上市場的銷量份額為1.8%，從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”，賦予了攝像頭新的社交屬性和購買沖動。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國智能總結(jié)2024年第一季度，客廳中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、設(shè)備市場數(shù)據(jù)昆明美女快餐外圍上門外圍女（微信199-7144=9724）提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)智能電視、線上移動智慧屏、零售智能平板、報告智能音箱、中國智能總結(jié)回音壁、客廳智能盒子、設(shè)備市場數(shù)據(jù)XR、線上智能門鎖、零售監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的報告線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1706萬臺，同比上漲8.9%；總零售額達(dá)253億元，中國智能總結(jié)同比上漲7.7%。客廳
2024年第一季度，設(shè)備市場數(shù)據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)和市場消費有所復(fù)蘇，不少智能設(shè)備的市場表現(xiàn)迎來了開門紅。
得益于年輕消費者對大屏的偏好，智能投影市場回暖；電視市場有企穩(wěn)態(tài)勢。智能平板在學(xué)習(xí)機(jī)的帶動下保持增長；源于對家庭安防的認(rèn)知和需求提升，智能門鎖和攝像頭雙雙大漲。
不過，智能音箱、智能電視盒子的頹勢未止。XR市場中VR仍處于瓶頸期，AR市場則繼續(xù)大踏步向前。昆明美女快餐外圍上門外圍女（微信199-7144=9724）提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)
產(chǎn)品層面，“顯示屏+”成為越來越多消費電子產(chǎn)品的選擇，繼智能音箱、智能門鎖之后，智能投影、攝像頭也開始搭載顯示屏，為消費者帶來全新的交互體驗。
2024年Q1 中國客廳智能設(shè)備線上市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元
注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道
智能投影
2024年第一季度，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為93.1萬臺，同比上漲13.2%；銷額為13.9億元，同比下降9.8%。
1LCD產(chǎn)品貢獻(xiàn)了主要增量，其在線上市場的銷量占比已接近7成，今年第一季度銷量的同比漲幅超過了20%。市場格局方面，新品牌繼續(xù)進(jìn)入和市場競爭內(nèi)卷共存。小米、哈趣、小明和瑞格爾在銷額方面排名前四，但集中度有所下降。
DLP市場占比雖然被壓縮，但銷量降幅從雙位數(shù)開始收窄至個位數(shù)。第一季度，DLP產(chǎn)品在線上市場的均價為3289元，較2023年同期下降了近500元。市場格局方面，極米、堅果、當(dāng)貝和Vidda在銷額方面排名前四，集中度接近九成，且仍在上漲。
智能電視
2024年第一季度，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為476.6萬臺，同比微降0.2%；銷額為134.8億元，同比上漲21.3%。
中國電視市場的“分化”在不斷蔓延，在廠商格局的演變中，寡頭效應(yīng)與持續(xù)的品牌分化正在擴(kuò)大。
產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)亦出現(xiàn)顯著分化：50寸以下的主流尺寸零售量持續(xù)下降，而65寸以上的大尺寸零售量則全面增長。第一季度，線上零售市場的平均尺寸進(jìn)一步上升到59.1英寸，較2023年同期增長近3英寸。此外，85+英寸電視的零售量呈現(xiàn)翻倍式增長。
Mini LED市場持續(xù)向好發(fā)展。第一季度，Mini LED電視線上監(jiān)測市場的銷量同比漲幅達(dá)到184%。
移動智慧屏
2024年第一季度，中國移動智慧屏線上監(jiān)測市場銷量為3.5萬臺，同比增長730%；監(jiān)測銷額為1.4億元，同比增長797%；均價為3975元，同比增長8.1%。
雖然第一季度的銷量同比大幅增長，但環(huán)比去年第四季度有所下降，移動智慧屏產(chǎn)品價格仍處于高位，未來更加親民的價格將是市場發(fā)展起量的關(guān)鍵。
品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，份額達(dá)到39.2%，同比增長24.1個百分點；KTC、創(chuàng)維、當(dāng)貝等品牌表現(xiàn)出色，均取得一定增長。
27寸屏仍是市場主力產(chǎn)品，但隨著市場價格的演變，未來24寸或更小尺寸的產(chǎn)品亦有較大的發(fā)展空間。2024年第一季度，4K屏幕市場份額已達(dá)到22%，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素將是移動智慧屏市場主要的發(fā)展方向。
智能平板
2024年第一季度，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為286.9萬臺，同比增長9.7%；銷額為74.8億元，同比下降6.6%。
市場增長一方面歸因于國產(chǎn)手機(jī)品牌的出色表現(xiàn)，為國產(chǎn)平板注入了增長活力。第一季度，TOP3品牌Apple、華為、小米的合計份額為59.8%，較去年同期下降了0.3個百分點。由于Apple近一年未推出新品，銷量下降20%；而華為和小米搶占市場份額，銷量都實現(xiàn)了超過30%的增長。
另一方面，學(xué)習(xí)平板這一細(xì)分賽道仍為整體市場增長的助推劑。學(xué)習(xí)平板第一季度銷量為29.0萬臺，同比增長33.4%，遠(yuǎn)超整體市場漲幅，占比則為10.1%；通用本占比為82.1%，銷量同比增長5.5%；閱讀器和辦公本合并占比約為8%，銷量增幅均在10%以上。
智能音箱
2024年第一季度，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為111.6萬臺，同比下降28.7%；監(jiān)測銷額為2.9億元，同比下降34.6%。消費者對智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，并且中高端產(chǎn)品發(fā)展受阻，價格不斷下降。
品牌方面，小米市場份額達(dá)到了47.0%，同比大幅增長9.6個百分點；天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導(dǎo)致市場份額下降至21.2%，同比減少5.2個百分點；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場份額下降至27.6%，同比減少4.5個百分點。
細(xì)分市場，屏幕音箱由于開學(xué)季學(xué)習(xí)使用場景需求有所回升，但同比市場份額依然保持下滑狀態(tài)。2024年第一季度，屏幕音箱線上監(jiān)測市場銷量占比為22.3%，同比下降2.1個百分點，其中千元以上中高端產(chǎn)品的低迷是屏幕音箱下滑的主要原因之一。
回音壁
2024年第一季度，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為8.9萬臺，同比增長1.5%；監(jiān)測銷額為1.2億元，同比下降9.0%。春節(jié)期間，帶有K歌功能的中低端產(chǎn)品大幅增長，導(dǎo)致整體市場均價下滑，市場呈現(xiàn)量漲額降。
品牌方面，國際品牌中JBL、三星和索尼依然保持市場前三，并且依靠強(qiáng)大全面的產(chǎn)品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產(chǎn)品取得份額增長，TOP3品牌份額集中度進(jìn)一步提升。
細(xì)分市場中，2024年第一季度，回音壁市場中帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)59.1%，較同期增長了9.5個百分點；杜比全景聲產(chǎn)品均價為4150元，價格下降了10.9%。全景聲回音壁產(chǎn)品價格的下探將有望推動該細(xì)分賽道持續(xù)增長。
智能盒子
2024年第一季度，中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為38.5萬臺，同比下降29.0%；監(jiān)測銷額為0.7億元，同比下降35.8%。
廣電總局對網(wǎng)絡(luò)電視直播APP、電視“套娃”收費和操作復(fù)雜的整治，使得智能盒子市場不合規(guī)的品牌相繼退出，第一季度線上市場在售品牌數(shù)量減少了10個。同時市場資源進(jìn)一步向頭部品牌靠攏，TOP3品牌為騰訊、天貓魔屏和小米，合計份額為52.4%，環(huán)比增長2個百分點。
2024年，在廣電總局開展的第二、三階段治理工作中，推進(jìn)電視機(jī)頂盒一體化將成為重點，這就意味著智能內(nèi)容盒子可能面臨著被淘汰的風(fēng)險。
XR設(shè)備
2024年第一季度，中國擴(kuò)展現(xiàn)實（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為4.9萬套，同比下降28.4%；銷額為1.6億元，同比下降30.1%。盡管在2月，XR設(shè)備銷量同比迎來自2023年1月以來的首次轉(zhuǎn)正，但個位數(shù)的漲幅仍未能止住1月和3月的雙位數(shù)降幅。
Apple MR頭顯的火熱沒有給中國市場帶來足夠的熱度，第一季度VR線上銷量同比依然大降51.6%；在整體市場內(nèi)部占比則降至53.6%。目前有第三方店鋪在銷售美版的Apple Vision Pro，售價3萬元起；中國版有望在年內(nèi)上市。
AR第一季度的銷量占比達(dá)到46.4%，較去年同期上漲25.7個百分點，銷量同比則達(dá)到60.6%。“AR四小龍”占據(jù)著九成以上的市場份額；XREAL、雷鳥先后完成6000萬美元和億元級的融資。
智能門鎖
2024年第一季度，中國智能門鎖市場線上監(jiān)測銷量為94.3萬套，同比增長33.5%；銷額為9.2億元，同比增長24.1%。
品牌方面，TOP4品牌的銷量份額為43.3%，同比增長了1.8 個百分點。頭部品牌在技術(shù)、生態(tài)、渠道、營銷等全方位角度升維思考、降維打擊；腰部品牌的競爭策略是通過爆品和性價比產(chǎn)品，快速搶占市場，其中華為和海爾智能門鎖表現(xiàn)突出。
產(chǎn)品方面，人臉識別、靜脈識別等生物識別解鎖方式保持高速增長，銷量同比增長均超過 150%；貓眼大屏鎖熱度不減，銷量份額從2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。此外，安全性能更高、監(jiān)控范圍更廣的復(fù)合型智能門鎖在市場逐漸火熱。
監(jiān)控攝像頭
2024年第一季度，中國監(jiān)控攝像頭市場線上監(jiān)測銷量為587萬臺，同比增長31.3%；銷額為12.2億元，同比增長7.3%。
品牌方面，在室內(nèi)場景中，連續(xù)三個季度，小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。在室外場景中，頭部品牌集中度則相對較低；喬安、小米等室內(nèi)細(xì)分市場的頭部品牌正在發(fā)力。
產(chǎn)品畫質(zhì)方面，在單目產(chǎn)品市場，2024年第一季度，300萬和400萬像素單目產(chǎn)品的合計銷量份額達(dá)55.1%，為市場主流，但已呈現(xiàn)向高像素轉(zhuǎn)移的趨勢。500萬像素單目產(chǎn)品增長最為明顯，銷量份額達(dá)到20.7%，同比增長13.6個百分點；800萬像素則是今年主流企業(yè)布局的重點方向。
產(chǎn)品形態(tài)方面，槍球聯(lián)動攝像頭、雙目和多目產(chǎn)品的規(guī)模翻數(shù)番，成為大熱的產(chǎn)品方向。帶屏攝像頭在線上市場的銷量份額為1.8%，從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”，賦予了攝像頭新的社交屬性和購買沖動。