愛奇藝發(fā)6年期可轉(zhuǎn)換債券 總?cè)谫Y規(guī)模或達(dá)12億美元
[知識(shí)] 時(shí)間:2025-11-22 06:11:08 來(lái)源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:焦點(diǎn) 點(diǎn)擊:33次
導(dǎo)讀:此次融資還擁有高達(dá)1.5億美元的愛奇超額配售選擇權(quán)(又稱“綠鞋”),這意味著總?cè)谫Y規(guī)模可能達(dá)到12億美元。藝發(fā)億美元

3月26日消息 據(jù)外媒報(bào)道,年期西安新城區(qū)找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款中國(guó)視頻流媒體服務(wù)公司愛奇藝正尋求通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資10.5億美元。可轉(zhuǎn)
新上市的換債或達(dá)中國(guó)科技公司越來(lái)越喜歡使用可轉(zhuǎn)換債券來(lái)融資。
愛奇藝周二宣布出售其6年期可轉(zhuǎn)換債券,券總但沒(méi)有透露具體條款。融資
路透社看到的規(guī)模一份文件顯示,這些債券的愛奇息票率范圍在2%至2.5%之間。與上一次發(fā)行的藝發(fā)億美元可轉(zhuǎn)換債券相比,該公司希望降低借款成本。年期西安新城區(qū)找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款上一次可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)期限更低,利息更高。換債或達(dá)
此次融資還擁有高達(dá)1.5億美元的券總超額配售選擇權(quán)(又稱“綠鞋”),這意味著總?cè)谫Y規(guī)模可能達(dá)到12億美元。融資
可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價(jià)的融資渠道,因?yàn)樗鼈兊南⑵甭瘦^低,而且債券持有人可以選擇在未來(lái)以設(shè)定的某個(gè)價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股票。債券為投資者提供了固定回報(bào),而相關(guān)的股票轉(zhuǎn)換權(quán)則可以讓投資者從發(fā)行機(jī)構(gòu)的股價(jià)上漲中獲利。
湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,受市場(chǎng)波動(dòng)和借款成本上漲的推動(dòng),亞洲的可轉(zhuǎn)換債券銷售額達(dá)到去年金融危機(jī)以來(lái)最高水平,通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資的資金達(dá)到了355億美元。
根據(jù)交易條款,愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
該公司股價(jià)周一收于24.02美元,幾乎是去年6月份創(chuàng)紀(jì)錄最高股價(jià)46.23美元的一半。
這是這家類似Netflix的流媒體服務(wù)公司第二次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券。兩次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券都是在2018年3月在納斯達(dá)克IPO (規(guī)模24億美元)之后的一年內(nèi)進(jìn)行的。去年11月,該公司發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)換債券,息票率為3.75%。
尋求發(fā)展資金的科技公司越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)換債券,將它作為以較低成本進(jìn)行融資的一種方式,因?yàn)檫@些公司往往沒(méi)有評(píng)級(jí),股價(jià)也不穩(wěn)定。
電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)汽車今年早些時(shí)候通過(guò)發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換債券融資了6.5億美元,距離該公司在紐約上市僅4個(gè)月。
美銀美林、高盛和摩根大通是愛奇藝交易的聯(lián)合賬簿管理人。
此次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格將在紐約股市周二收盤后宣布。

3月26日消息 據(jù)外媒報(bào)道,年期西安新城區(qū)找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款中國(guó)視頻流媒體服務(wù)公司愛奇藝正尋求通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資10.5億美元。可轉(zhuǎn)
新上市的換債或達(dá)中國(guó)科技公司越來(lái)越喜歡使用可轉(zhuǎn)換債券來(lái)融資。
愛奇藝周二宣布出售其6年期可轉(zhuǎn)換債券,券總但沒(méi)有透露具體條款。融資
路透社看到的規(guī)模一份文件顯示,這些債券的愛奇息票率范圍在2%至2.5%之間。與上一次發(fā)行的藝發(fā)億美元可轉(zhuǎn)換債券相比,該公司希望降低借款成本。年期西安新城區(qū)找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款上一次可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)期限更低,利息更高。換債或達(dá)
此次融資還擁有高達(dá)1.5億美元的券總超額配售選擇權(quán)(又稱“綠鞋”),這意味著總?cè)谫Y規(guī)模可能達(dá)到12億美元。融資
可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價(jià)的融資渠道,因?yàn)樗鼈兊南⑵甭瘦^低,而且債券持有人可以選擇在未來(lái)以設(shè)定的某個(gè)價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股票。債券為投資者提供了固定回報(bào),而相關(guān)的股票轉(zhuǎn)換權(quán)則可以讓投資者從發(fā)行機(jī)構(gòu)的股價(jià)上漲中獲利。
湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,受市場(chǎng)波動(dòng)和借款成本上漲的推動(dòng),亞洲的可轉(zhuǎn)換債券銷售額達(dá)到去年金融危機(jī)以來(lái)最高水平,通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資的資金達(dá)到了355億美元。
根據(jù)交易條款,愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
該公司股價(jià)周一收于24.02美元,幾乎是去年6月份創(chuàng)紀(jì)錄最高股價(jià)46.23美元的一半。
這是這家類似Netflix的流媒體服務(wù)公司第二次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券。兩次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券都是在2018年3月在納斯達(dá)克IPO (規(guī)模24億美元)之后的一年內(nèi)進(jìn)行的。去年11月,該公司發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)換債券,息票率為3.75%。
尋求發(fā)展資金的科技公司越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)換債券,將它作為以較低成本進(jìn)行融資的一種方式,因?yàn)檫@些公司往往沒(méi)有評(píng)級(jí),股價(jià)也不穩(wěn)定。
電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)汽車今年早些時(shí)候通過(guò)發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換債券融資了6.5億美元,距離該公司在紐約上市僅4個(gè)月。
美銀美林、高盛和摩根大通是愛奇藝交易的聯(lián)合賬簿管理人。
此次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格將在紐約股市周二收盤后宣布。
(責(zé)任編輯:娛樂(lè))
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