故事發生在意大利北部波加巴列的馬齊一個小山莊里。
這個村莊的諾捉女妖房子都擠在高高的峰頂上，山民們盡管過著不富裕的故事廣州天河（全套服務）上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達生活，但許多年來卻一向很平靜。馬齊可這一年卻出現了不興奮的諾捉女妖事兒：女妖怪米奇里娜每日夜間都要偷波加巴列村人的牲口，有時偷一頭母牛(cow)，故事有時偷一頭公牛(bull)。馬齊
相傳可怕的諾捉女妖妖怪米奇里娜住在山腳下的一座森林(forest)里，她只要用嘴吹一下，故事牛就不見了。馬齊所以，諾捉女妖只要天一黑，故事山民們聽到女妖收回的馬齊沙沙聲，就嚇得牙齒直打顫，諾捉女妖有的故事干脆跪了下來，叫著各種神的名字。之后，村莊里出現了這樣的歌謠：
驢子催人，
主人吆喝，
山的下面，
住著米奇里娜。
我們不敢跨出門檻，
米奇里娜一打噴嚏，
我們就嚇得站不住。
每日深夜，
一次又一次，
我們丟失了，
公牛和母牛。
可怕的妖怪，
是一切災難的禍根！
顫抖吧，逃吧！廣州天河（全套服務）上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
米奇里娜來了！
已往在波加巴列村放牛，要放多少就放多少；要什么時候放，就什么時候放；牲口過夜，在哪兒都行！自從出現了米奇里娜，這所有都不行了。一到傍晚，人們就得把牲口趕到林中空地上去，派上巡邏人員，燒起篝火。但是這所有也沒用，因為只要可怕的女妖怪米奇里娜在灌木叢里一動，巡邏人員就嚇得往火堆旁擠，用手指蒙住眼睛睡在地上……第二天天剛亮，人們膽怯地睜開眼睛一看，牲口群里又少了一頭，有時甚至少兩頭！這時巡邏的人就嚎叫、哭泣，捏緊拳頭，詛咒女妖！
可笑的是：無論是被拖去的牛，依然女妖米奇里娜本人，山民們誰都沒有看見過！白天一來，米奇里娜消逝了，只在潮濕的泥地上留下巨大靴子的蹤跡，或在灌木叢的帶刺的樹枝上留下了一絡長長的黑胡子…… 可憐的波加已列入只得將自己的牛整天關在牛棚里，說什么也不出去放牧了。
幾個墾期已往了，幾個月已往了，關在牛棚里的牛慢慢地都瘦了下來，村里人替牛刷毛時，可以不用鐵刷子，只要將木耙的齒在突出的肋骨之間慢慢地移動幾下就可以了。
同時，因為沒有一個人敢到森林里去，蘑菇就沒有人采，竟長得像傘一樣大。
日子實在過不下去了，波加巴列的山民每日晚上都聚集在村莊的小空地上，坐在火堆邊，愁眉苦臉地搔著后腦勺，商量著要怎么辦？大家一致咒罵女妖米奇里娜，悲嘆自己的不幸命運，可就是想不出對付的辦法。
就這樣，他們夭天圍在一路，搔著后腦勺想辦法，整整想了七七四十九天，這一天總算想出了一個念頭：去請求伯爵大人保護。
伯爵住在鄰近一座山的峰頂上，那里有一座圓形的城堡。城堡的四面是矮小的石頭，墻上密密麻林地插上了鐵釘和碎玻璃。
在一個晴朗的早晨，波加已列入走到了城堡的門口，他們脫下破舊圓帽后，才忐忑不安地開始敲門。門開了，波加巴列入就進了城堡的院子里站著。
他們看見許多伯爵的士兵們正坐在地上，用橄攬油涂自己的棕黃色的胡子。
院子的中心一把鋪著天鵝(swan)絨的大安樂椅里坐著伯爵大人。四個土兵，身體壯實得像那茁壯的橡樹，認真地甲四把大梳子給伯爵梳非常非常長的黑胡子，他們從最上面梳到最下面，然后再從最上面梳到最下面。
一個年紀最大的波加巴列人猶豫了好久，最終終于鼓足勇氣開口說：
“伯爵大人，我們來請求您老人家保護。”
伯爵沒說一句話。
老頭持續說：
“可恨的女妖米奇里娜把我們害苦了！”
伯爵依然沒說一句話。
老頭又補充說：
“我們求您老人家發慈悲，下道命令，叫您勇敢的士兵抓住女妖米奇里娜，讓我們太太平平地過日子吧！”
怕爵望著老頭，又望了一望站立在院子里的許多波加巴列人，然后開口說：
“好吧！那我就派上尉去……”
山民們高興地笑開了。
伯爵又說：
“但是我派了上尉去，那么誰每日晚上同我打‘羅托’①呢？”
①羅托：一種賭博方式。
山民們跪了下來，說：
“伯爵老爺，發發慈悲，幫助幫助我們吧！”
伯爵卻說：
“我是伯爵！我對你們說，不行，不行，不行！再說我又沒有看到女妖怪米奇里娜，說不定根本就沒有什么妖怪！”
這時，士兵已拿起槍，一步一步地向波加巴列人逼進，波加巴列人一步一步前進，自己也沒發覺，就已經退到門外了。
波加巴列人沒有辦法，只好重新聚集在空地上，點著火堆，搔著后腦勺想辦法。有一個農民發起說：
“是否可以寫信給馬齊諾呢？”
大家一聽都很贊成，于是馬上寫了信，寄了出去。
馬齊諾是誰？他也是波加巴列人。他剛生下來時，非常瘦小，他父親(father)怕他活不下去，就把他浸在暖酒里，并把燒紅的馬蹄鐵放進盛酒的缸里，使酒保持一定的熱度；另外，他父親還在小馬(colt)齊諾的搖籃里放了許多沒有成熟的粟子，相傳，這會使人變得聰明。所以，馬齊諾的聰明不需要向別人借，他自己的已足夠了。馬齊諾長大后，就出去當兵了。
馬齊諾收到信后就返來了，他是請了幾天假，返來看一下的。
可是村里卻一會兒熱鬧起來了，那真是無法用語言來形容和描述！馬齊諾被團團圍住，大家爭先恐后地向他問好，向他表示謝意！接著大家又爭先恐后地通知他村里的狀況。每說兩句話，就要提到女妖怪米奇里娜，談到潮濕的泥地上留下的巨大靴子的蹤跡，談到在灌木叢帶刺的樹枝上留下一綹長長的黑胡子。當然也談到被伯爵趕出來的情形…… 馬齊諾仔細地聽了大家的介紹，然后笑著說：
“我在非洲當過兵，走過不少地方，見過不少勇士，當然也見過許多膽小鬼！但憑良心講，像我故鄉波加巴列入這樣膽小的人，我還沒有碰到過！”
同村的人起先聽馬齊諾的話時，都豎起耳朵，張大嘴巴：但當馬齊諾講完時，他們的嘴“啪”地一聲都閉上了。他們第一次思考：自己是否受到了委屈…… 但是馬齊諾沒有給他們時間思考這一問題，他又說了起來：
“現在，我向你們提三個問題，然后事先鐘敲午夜十二點時，我去捉你們怕得要死的女妖怪米奇里娜。”
波加巴列的山民們又開心地笑了——這另有什么可委屈的？于是他們齊聲起勁地說：
“你問吧！問吧！”
“讓理發師第一個回答：最近半年到你這兒剃過胡子，理過發的人多不多？”
理發師答道：
“軟胡子、硬胡子、長胡子、短胡子、漂亮胡子、臟胡子、卷曲胡子以及各種胡子，我剃過無數…… 村里已沒有一個長胡子的人！我的職業就是剃胡子。”
“是的！我看到的也是這樣！村里沒有一個人留有長胡子。”馬齊諾說，“現在讓鞋匠來說一說：近半年來，向你定做鞋子的人多不多？”
鞋匠嘆息道：
“不多！波加巴列村完全變了，我坐著沒活兒干！鄉親們走路時都光著腳板！”
“謝謝你，我相信這是真話。”馬齊諾說，“第三個問題讓制繩者回答一下：你在最近半年里是否賣出了許多繩子？”
制繩者高興地答道：
“編成的繩子要牢，搓成的繩子要結實；細繩、麻繩、纜繩，棉線、縫衣線、鞋底線，上幾個星期，都已賣完……”
“我的問題都問完了。”馬齊諾說，“我長途趕來，有些吃力，我現在先去睡一兩個小時，你們在午夜時叫醒我，我去捉女妖！”
馬齊諾說完，就在火堆旁躺下，把頭上的士兵頭盔挪到眼睛上，不一會就打起鼾來。村里的人弄不曉暢怎么回事，但也不敢多問，他們相信馬齊諾有辦法對付女妖！
午夜十二點整，大家把馬齊諾喊了起來，他喝了一杯暖酒，吃了十個饅頭，對誰也下看一眼，就疾步走上了通往森林的巷子。
同村人就圍在火堆旁等，直到火堆里的木柴都變成為炭，以后又變成為灰…… 這時馬齊諾返來了，他拖著一個人，你們猜一猜，這是誰？就是那個說沒有什么妖怪的伯爵！馬齊諾渾身汗涔涔的用力拖著伯爵的又長又黑的胡子，而伯爵又是請求，又是號叫，耍賴不肯走…… “這就是你們說的女妖怪米奇里娜！”馬齊諾說著，把伯爵拖到了火堆邊。
伯爵已失去了平時坐在天鵝絨椅子上的威風，身子縮成一團，活像一只深秋時的蒼蠅(fly)。
波加巴列人時而望著蜷縮一團的伯爵時而望著馬齊諾，驚奇得說不出一句話。他們說什么也不相信，這就是女妖！
“好啦！這沒有什么可新鮮的！”馬齊諾對同村人喊道，“事兒很簡樸，你們說女妖走了的時候，常在灌木叢中留下一綹長長的黑胡子，而理發師通知我，你們大家的胡子都剃光了，這就是說：沒有一個波加巴列村民能成為妖怪米奇里娜，沒有一個能在小樹叢里留下幾根長胡子！妖怪米奇里娜穿著大的好靴子，而鞋匠說，波加巴列村民已忘記了鞋是怎樣穿在腳上的，這又意味著，你們當中沒有人能成為妖怪米奇里娜，因為你們不會在地上留下釘著釘子的鞋印。如果米奇里娜真的是妖怪，你們說說，他為什么買這么多的繩子？誰都知道，鬼怪是不必用繩子捆偷來的牲口的！”
這時，伯爵險些想藏到自己的胡子里去了，因為他實在沒有地方可以藏了。
馬齊諾問大家：
“你們說，怎么處理他？”
一向沉默到現在的波加巴列人，這時才弄清是怎么回事，他們齊聲喊道：
“用他自己的胡子勒死他！”
“把他綁在菜園里嚇嚇鳥！”
“把他放在口袋里，里面再放六只狗、六只貓！”
馬齊諾說：
“哎，這所有辦法都不好，我看，首先要他把所有偷走的公牛、母牛都還出來。讓他把每戶人家的牛棚打掃干凈，因為為了他裝扮成女妖米奇里娜，大家才把牲口關在家里牛棚里的。這以后叫他去放牛，一向放到牲口的膘蓋住了肋骨為止。”
事兒就這么辦了。
而馬齊諾呢，安排好同村人的事后，又回去當兵了。
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