2024年虛擬現實風起:蘋果Vision Pro預訂火爆 A股產業鏈訂單放量
1月22日早盤,實風A股虛擬現實概念板塊異動。起蘋南京鼓樓約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達
消息面上,果VA股1月19日晚間,預訂蘋果首款MR頭顯設備Vision Pro開啟預訂,火爆短短半小時,產業就有部分區域出現售罄的鏈訂量情況,場面可謂火爆。單放
盡管起售價高達3499美元(約合2.5萬元人民幣),年虛擬現科技愛好者們依然蜂擁而上,實風嘗鮮蘋果定義的起蘋空間計算產品。不過目前Vision Pro還僅限美國市場銷售,果VA股將在2月2日線上線下同步發售。預訂
近日21世紀經濟報道記者查詢蘋果官網時發現,火爆若預訂后選擇實體店取貨,一些區域要排到2月8日才能拿到貨,若是快遞則要6~7周時間才能發貨。而國內淘寶、京東等電商平臺上已經出現代購鏈接,標價從38999元到89999元不等。
Vision Pro被蘋果視為新一代的計算平臺,雖飽受爭議,南京鼓樓約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達但仍極具號召力。調研機構TrendForce指出,該設備是蘋果拓展虛擬現實市場的關鍵戰略布局,并且蘋果是作為技術創新先鋒進軍VR/AR市場。如果初期銷售強勁,在2024年Vision Pro出貨量可能會達到50萬至60萬臺。
小派科技聯合創始人任攀向21世紀經濟報道記者表示:“蘋果是非常成熟地看待一個市場,不會貿然進入一個領域。蘋果已經做了八九年,其間砍掉了很多中間項目,最終推出了Vision Pro,相信蘋果會帶領行業往正確的方向發展。”
而在國內,A股投資者紛紛涌向AR、VR、MR產業鏈公司,詢問合作或競爭情況。盡管市場對Vision Pro的評價呈現分化情況,但一個共識是,隨著境外頭部廠商產品的相繼落地,將推動2024年XR賽道出貨量加速放量。
Vision Pro旋風
在手機進入存量市場后,巨頭如蘋果也需要加速尋找到新的創新品類和計算平臺。
在2023WWDC大會中首次公開Vision Pro時,蘋果首席執行官蒂姆·庫克表示:“空間計算時代已經到來。”蘋果官網在產品介紹當中也多次強調Vision Pro是一款革命性的空間計算機,它改變了人們工作、協作、聯系、娛樂的方式。
Counterpoint Research分析認為,“Apple Vision Pro的推出雖然不會立即改變整個行業格局,但它無疑向前邁出了重要的一步,或將指引XR行業的未來發展方向。”根據Counterpoint Research的預測,XR市場的出貨量將在2024年得到Apple Vision Pro的加持迎來創紀錄增長,達到390萬臺,在較小基數的基礎上實現兩位數的高同比增長。
蘋果掀起熱浪,但是VR產業中不少大廠正在重整。對于市場的發展趨勢,TCL華星CEO趙軍向21世紀經濟報道記者表示,對于XR增量空間的態度還是謹慎樂觀并存,PICO與META作為中國和全球在VR產品上的領軍企業,這兩年的業務仍有波動,對于這種波動應當以平常心來看待,VR產品應當給消費者帶來全新體驗。
現在,隨著蘋果Vision Pro的空間計算成為焦點,在近日的CES展上也有多家VR廠商跟進,既有大廠索尼,也有國內的小派科技、XREAL、雷鳥等新興企業在加碼布局。
比如索尼宣布推出用于直觀空間內容創建和交互的XR頭戴式設備,配備了4K OLED顯示器、一對在3D空間內精確互動的控制器。使用場景上,這款產品主要是提供給創建XR內容的專業人士使用,預計2024年下半年發售。
在任攀看來,目前XR的tipping point(引爆點)會在2024年到來,“前兩年行業銷量一年1000多萬臺,最近有所下滑,其實是因為行業正在盤整。2024年Vision Pro出來之后,戴上頭顯可以和現實交互,成為辦公和生產力工具,給行業指明新的方向。小派的下一代產品會受Vision Pro鼓舞,提供MR功能。”
針對XR產品體積重量較大的問題,任攀認為,要給行業一點時間,產品小型化為消費者帶來的輕便固然重要,但產品的體驗才是更關鍵的。“目前產業鏈在光學、重量等方面都還有很多挑戰,先是保證體驗,然后進行小型化。在VR行業很早期,中國公司就參與了,已經成為世界創新的一部分。”任攀說道。
同時值得注意的是,除了最受關注的終端AR/VR廠商,產業鏈上游的供應商也在加大投入XR賽道。
以面板行業為例,不僅參與者越來越多,參與的深度也在增加。京東方為創維、大朋、小派等品牌的VR/AR產品提供顯示零件服務,并且發布了XR混合現實一體機,可實現雙眼4K分辨率,通過空間算法升級可實現虛擬現實的自由切換。
趙軍告訴記者,目前TCL華星針對AR和VR已有專門業務部門來進行產品開發和商業化推進,去年已實現了VR產品的量產,未來還會繼續加大與國內外頭部AR/VR客戶的合作。在產品方面,聚焦在現有的LTPS LCD和LTPO LCD上,搭載高分辨率的同時在節能方面有獨特優勢,可以進一步降低產品功耗,同時也持續跟進硅基OLED(Micro OLED)發展趨勢,如果時機合適也會考慮進入。
眼下,XR的全產業鏈正在升溫,蘋果的高舉高打也為行業注入強心劑,在巨頭和供應鏈的共同推進下,今年的產業格局變化值得持續關注。
A股產業鏈備貨中
有關蘋果的任何消息,往往會引起產業鏈共振。早前有市場人士透露,Vision Pro首批備貨40萬臺左右,2024年的銷量目標是100萬臺。21世紀經濟報道記者從蘋果核心供應商處證實了該消息。這意味著,將給中國供應鏈帶來訂單增量。
目前較為確認的消息是,立訊精密參與開發蘋果的MR設備,立訊精密在去年9月對外透露,公司正在為即將上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。同時有產業鏈人士向21世紀經濟報道記者表示,蘋果首款XR頭戴裝置的顯示玻璃面板是由藍思科技研發生產,以及內置的多個攝像頭防護屏和光學透鏡膜。
此次蘋果首次采用了Micro OLED屏幕,主要由索尼供貨,但是TrendForce指出目前良率不高只有50%左右,導致每對Micro OLED面板的成本高達700美元,并將索尼今年的實際供應能力限制在100萬片左右。因此蘋果也在尋求供應商多元化,索尼之外,蘋果也在積極探索與中國Micro OLED企業視涯科技的合作,最早可能在2024年第三季度將其納入二級供應商行列。
歌爾股份作為VR/AR產品的核心供應商,日前在越南新增的一項投資也引發關注。歌爾股份1月15日晚宣布,公司全資子公司擬以自有資金在越南設立全資子公司,投資總額不超過2.8億美元(約人民幣19.9億元),其經營范圍包括生產耳機、智能手表、VR&AR消費類電子產品(暫定)。
在日前舉辦的CES2024展會上,歌爾推出了高性能Pancake顯示模組星際M41,并聯合3M公司首次采用了基于COC材料的模內注塑技術。據悉,采用Pancake短焦折疊光學技術的光學模組,因其符合VR頭顯輕便化的發展趨勢,已成為業內VR光學顯示解決方案的主流選擇。
而作為消費電子領域的風向標,蘋果VR產品的發布也將在更大程度上提振整條XR產業鏈。
多家產業鏈公司在受訪時表示,該產品的發布對行業來說是一個積極信號。一家電路板供應商明確表示:“因為是第一批首推產品,相關產品訂單量的提升還是較為明顯的,但正由于是第一期,所以相比起來,訂單量還是不如其他終端產品。”
一家封測企業表示,“公司能深刻感受到AR/VR需求的增長,我們對于這塊市場持非常樂觀的態度。”
但也有公司對行業前景表達出不確定性。“具體提升的份額還要根據Vision Pro進一步的擴產量才能得出,當下行業還處于周期下行階段,目前還不好說。”一家視覺技術供應商表示。
總的來看,市場對2024年以虛擬現實為代表的新興市場的恢復展現出期待。中金公司認為,2024年Meta、Pico及三星等大廠均有望發布多款VR品牌,推動VR出貨量重回正增長。此外,看好AR產品或將成為AI應用落地載體之一,2024年亦有望加速放量。
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